评审会开到第四个人，桌上那份材料被推了回来。推回来的原因不是课程不好，是第七页的责任保险保单，承保期间在活动日期之前两个月就结束了。

送材料的人愣了几秒，说马上补。评审说不用了，这一轮名单已经定了。四十多页的材料，死在一页纸上。

91、84、22：名录发的不是荣誉，是入口

11 月 3 日，内蒙古在呼和浩特办了一场秋假研学旅游产品推介活动，200 余人到场，发布了工作指引和一份倡议书，同时公布三份名录：全区 91 家研学旅游服务商、84 家研学旅游基地、22 家研学旅游营地。

三个数字放在一起看，结构很清楚。服务商管承接，基地管场地与课程，营地管多日行程的住宿。一所学校要组织一次活动，先在这三张表里找，找不到就基本不谈。

判断句：名录不是荣誉榜，是采购名单。它改变的不是机构的名声，是机构被搜索到的概率。

同场还发了 5 条自治区级精品线路，行程从单日短途到 4 天 3 晚，串起 12 个盟市的核心文旅资源；3 大类 21 门课程，其中 6 门骑马研学、5 门马文化科普、10 门综合课程。

21 门课里有一半以上是把本地资源翻译成课程。这个比例值得记住：它说明名录看的不是你手上有多少资源，是你把资源做成了多少门可以排进课表的课。

前四件：证、地、险、人

九件套按顺序排，前四件是资格，中三件是能力，后两件是信誉。资格不过，后面五件根本不会被翻开。所以备料要先备前四件，别把力气花在册子设计上。

第一件营业执照，重点不在有没有，在经营范围。写「教育咨询」却承接研学执行，是这几年最常见的一处错位，评审看一眼就放下了。

第二件许可，如适用才交。这里有个坑：用关联公司的证来凑。主体不一致，合同主体和收款主体就对不上，后面所有票据都会出问题。

第三件场地与安全证明，不是租赁合同。房屋安全鉴定、消防检查记录、疏散通道照片，三样能凑齐的机构不多，凑不齐就先别报。

第四件责任保险保单。这一件最不该出事，也最常出事。保单交原件或加盖公章的复印件，保额页单独抽出来放在前面，别让人翻到第七页才看见。

中三件：课、师、案

第五件是从业人员资质与无犯罪记录。资质交证书复印件，无犯罪记录交查询记录，不是身份证复印件。这一项在多地已经是硬门槛，缺了直接出局。

第六件课程体系与学段适配说明。一套课卖给所有年级，是评审最反感的写法。低年级要的是观察和表达，高年级要的是方案和数据，同一座山能上出两门完全不同的课。

第七件导师配比与培训记录。排班表加培训签到，两样都要。只有名单没有签到，等于没有培训；只有签到没有排班，等于不知道当天谁在现场。

第八件应急预案与演练记录。预案里最常见的问题是地名没改，上一份模板里的广场名还留在第二页。演练记录要有照片和签到，光有文本不算完成。

后两件：案例与评价

第九件是近两年服务案例与评价。合同首页加学校评价函，两样配对。只写「服务过三十所学校」而没有一封评价函，这个数字在评审眼里等于零。

案例的选择有讲究。同类学段、同类时长、同类主题，三个同类的案例比十个不同类型的更有说服力，因为评审要判断的是「你能不能干我这一件事」。

这张表可以直接当备料清单。九行里能一天补齐的是第 1、4 两行，需要一周的是第 5 行，需要两周以上的是第 9 行。按这个顺序排工期，比按页码排有用。

三个时间点：申报窗口、学期初、假期前 45 天

材料齐了不等于能进。名录按窗口申报，错过窗口，材料再好也得等下一年。窗口时间以公告为准，通常一年集中一次，具体日期要盯发布渠道，不要凭经验猜。

第二个时间点是学期初的课程采购。学校排综合实践课时，一般在开学前两周到开学第二周之间定下来。这个窗口错过，这一学期的课时就跟你无关了。

第三个时间点是假期前 45 天。保险生效、线路踩点、家长告知、车辆预订，四件事都需要提前量。45 天不是拍脑袋的数，是踩点、报备、告知各留两周之后剩下的余量。

三个时间点里，最容易被错过的是中间那个。申报窗口有公告提醒，假期有明确日期，只有学期初的采购是悄悄发生的，等你知道的时候，课表已经排完了。

倒排：从假期前 45 天往前推

倒着排比正着排有用。假期前 45 天要完成家长告知，那么前 50 天必须定稿行程和费用，前 55 天必须完成踩点，前 60 天必须确认车辆和保险。

再往前，前 75 天要完成课程与学段的对照表，前 90 天要拿到学校的意向。90 天是一条比较稳的线，短于 60 天，基本只能接现成的团，议价空间也没了。

判断句：不是先有关系，是先有材料。关系能帮你进到第二轮，材料决定你能不能在第二轮被留下。

倒排表要贴在墙上，不要放在电脑里。贴在墙上，每周一早上看一眼就知道这周该催谁；放在电脑里，只有想起来的时候才会打开。

被刷下来的四个原因

四个原因里，保险过期和课程无学段占了大多数。前者是一天的活，后者是三天的活，都能提前做完，却总在最后一刻才发现。

案例无凭证最麻烦，因为补评价函要两周，还要看对方学校愿不愿意盖章。这一项应该常年维护，每做完一次活动就顺手要一封，而不是申报前才想起来。

评审看的是留痕，不是 PPT

云城的做法值得抄：组建由教师、家长、学生代表共同组成的评审小组，公开遴选、全程留痕、集体评议，择优建立研学机构资源库，配套方案审核、过程监管、效果评估、动态退出。

当地某实验小学落实了公开评审制度，师生家长代表共同参与评审并公示遴选结果，另有三所小学完成了合作机构入库。入库这件事，是一所学校一所学校谈出来的，不是一张海报招来的。

这套流程的关键词是留痕。判断句：评审看的不是 PPT，是留痕。谁评审、评了什么、为什么选这家，都要能翻出来。所以申报材料不要做成一本漂亮的册子，要做成一套能被逐页核对的文件。

课程那一栏还要对上一个闭环：前置预习、现场探究、课后成果输出。成果载体可以是主题班会、研学征文、手抄报、成果展板、课题小报告，五选一即可，但必须写清选哪一个。

资源库还有一层意思：它是闸门。进去不等于一直在里面，动态退出意味着每一年都要重新证明一次。这一点要在报价时就留出成本，别把第一年当唯一一年。

明天就能做的三件事

第一件，行政做：按九件套建一个文件夹，每件一个子目录，文件名统一成「序号-材料名-有效期」。半小时能建完，建完就能看出缺哪几件。

第二件，安全负责人做：调出保单，把承保期间和活动日期逐个比对，凡是活动日期晚于承保截止日的，今天联系保险公司续保，并把保额页单独导出成一页。

第三件，课程负责人做：给现有课程做一张学段对照表，横轴是学段，纵轴是课程名，格子里填可观测目标。填不出来的格子标红，那些就是暂时不能对外报的课。

写在最后

名录这件事，看起来是资质问题，实际是时间问题。三个月前备好和三天前凑齐，结果完全不一样，而两者的成本差不多。

九件套里没有一件难做，难的是常年保持有效。保险会过期，人员会流动，案例会变旧，这三样每年都要重新过一遍。

这些材料最后都要落到一套能查、能核、能留痕的系统里，不然每到申报季，就要全体加班一周。

关注「学邦技术」公众号，回复「新生」，即可免费领取《研学名录申报九件套材料清单（含 3 个可直接用的表）》；也可以在公众号菜单里免费体验学邦教务教学管理系统。