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  • 咨询主管如何快速分配客户资源?

    2021-11-02 来源:学邦技术

    分配客户是指,咨询主管或者有权限的账户对系统内客户。分配给具体的咨询师去跟进。

     

    说明:

      *咨询师账号只能看到分配给他的咨询师,如果没有分配给他。他是不能看到客户信息的。

     

     

    1:操作路径:招生——管理——客户管理;

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    2:进入【客户管理】界面后,点【未分配的客户】菜单,选中客户,点击【分配跟进人】进行分配;

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    3:点击【分配跟进人】按钮后,进入资源分配归属界面;

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    PS:这里不仅可以分配到集团下面分公司,还可以分到校区,同时可以分配校区下面咨询师