2021-11-02 来源:学邦技术
我们的咨询师每天都要录入海量的客户信息,那么问题来了:当咨询师将客户的信息录入到系统之后,信息会到哪里去呢?咨询师如何快速查找?
1.校区所有意向客户数据显示
2.咨询师个人意向客户数据显示
操作步骤:
1.校区所有意向客户数据显示
招生——客户管理(这里会显示已录入的所有客户)——可根据跟进状态查询
备注:
*如果是【咨询师】职位的话,【客户管理】这里默认显示自己的客户。
*如果是【机构管理员】、【校长】等,可以看到校区所有的意向客户(可通过权限设置来调控);
2.咨询师个人意向客户数据显示
招生——我的客户——全部客户(这里将会显示跟进人是自己/自已已录入的待跟进意向客户)