与客户正式签约，该如何操作？

2021-11-02 来源：学邦技术

经过咨询师的一番努力之后，成功说服客户，就差签单这最后一步了！

那么问题来了：该如何在BOSS校长系统进行签单操作？签单之后，合同信息又会在哪里显示呢？

这里分为两个步骤：

1、咨询师签单步骤；

2、校区业绩统计的显示（分为校区业绩显示、咨询师业绩显示）。

以下是具体的操作步骤：

咨询师签单操作步骤

①进入BOSS校长系统界面，点击【招生】→【我的客户】→【全部客户】，选择签单客户，点击【报名】按钮；

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②首先，拟定【学员】的基础信息，输入学生信息后，点击【保存】；

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③其次拟定【学员】的所报课程产品的信息及其涉及到优惠信息；

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④当学员信息和课程产品信息无误后，点击【保存合同】按钮，进入收款界面；

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⑤点击【收款】，进入收款界面，输入收款信息，点击【保存】；

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⑥点击【保存】后，如果存在业绩分配情况，则点击【业绩调整】，进入业绩调整界面，然后点击【保存】即可；

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业绩统计呈现

①校区业绩统计显示

进入BOSS校长系统界面，点击【报表】→【现金流】→【实收业绩】→【校区业绩统计】；

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②咨询师业绩统计呈现

进入BOSS校长系统界面，点击【报表】→【现金流】→【实收业绩】→【个人业绩统计】；

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