行业最新 学邦动态 应有尽有

  • 当前位置:学邦 > 帮助中心 > 招生 > 转介绍管理操作流程
  • 转介绍管理操作流程

    2021-11-02 来源:学邦技术

    一、客户转介绍是为了更好的记录学员与学员,家长与家长之间介绍课程并报读的一种模式,那在系统如何登记我们的转介绍信息?

    转介绍分为客户转介绍、学员转介绍、员工转介绍、其他,操作步骤是一致的。

    操作步骤:

    1、招生–登记意向客户–转介绍

    招生-登记意向客户.png

    转介绍选择.png

    在登记意向客户的界面中转介绍录入(客户转介绍、学员转介绍、员工转介绍会相应关联到客户列表、学员列表和员工管理的列表数据)

    录入后招生–转介绍管理就会有转介绍人的记录

    招生-转介绍管理.png2、有转介绍的情况也可以直接在转介绍管理直接录入

    路径:招生–转介绍管理–新增转介绍

    新增转介绍.png填写相应的内容,带“*”号的内容为必填选项,然后点击保存,选择保存并报名跳转到报名界面即可成为学员。

    新增转介绍录入.png

    二、学员转介绍后机构会给与相应的奖励,具体登记奖励操作如下:

    路径:招生–转介绍管理–奖励登记

    奖励登记.png三、录入的转介绍资源是否有效,主管如何进行审批?

    1、需要管理员给对应的审批老师的职位给与转介绍审批的权限

    路径:OA–职位权限–权限配置–转介绍审批权限

    转介绍审批权限.png2、在转介绍管理进行审批

    路径:招生–转介绍管理

    转介绍审批.png