当咨询师跟进客户或者对学生进行回访的时候，只能将信息记录在手机的备忘录、笔记本、便签甚至是日历本上。有一些学员生日的时候，上了一天的课老师却等到隔天才想起来，难免令人觉得受到了冷落，服务不到位。

培训机构学员数量大，教务繁杂。咨询师、学管师需要更为快捷、智能的备忘和提醒，解决遗漏重要客户跟进、学员服务的问题！

*更多列表更在更新中，敬请期待！

1、咨询师、学管师可以实时跟踪客户跟进，学员回访的进度。

2、不再错过学员生日，服务质量、客户满意度提高100%。

3、无需纸质记录，快速查询，提高效率！

今日待办：根据不同的角色职位及权限，显示待跟进客户、待回访学员、待审批提醒。

生日提醒：此功能有3种提醒，当天生日学生数、本周生日学生数、本月生日学生数。

待收费提醒：根据不同的角色职位及权限，显示未交完全款的学生列表，如果无信息，则显示“暂无待收费的学生”。

学生退费是常见也是很难解决的一个问题，培训机构如何降低学员退费率？面对激烈的市场竞争，这是很多校长都需要考虑的一件事。

如何在教学、服务过程中减少退费率？我们要借助信息化手段，来规范机构的过程管控。

BOSS校长通过对退费审批流程的合理设置，对过程进行管控，通过直接或间接接触学员的工作人员进行审批，其实就是总结、归纳学员的退费信息、内在原因、外在原因等信息，不仅能在过程中进行挽留，还能在后期的教学、服务过程中规避可能出现的矛盾、问题、不足等引发的学员退费问题！

针对各大校长的深度需求，BOSS校长对退费审批进行全面优化，老师们运用起来更加得心应手！

经过优化，从视觉、操作、逻辑都更加清晰、流畅。审批中的各层级角色能够快速、清晰地对学员退费进行跟进，总结，为学校留住学员，为后期学员的流失做好规避措施，减少学员流失率！

1、进入系统后台，“设置-审批设置”，点击“审批人设置”，即可根据“角色”或“员工”来筛选，设置退费审批流程。