BOSS校长系统内置了全面的CRM模块，那么对于咨询主管（销售主管），他如何查看校区内咨询师（销售）与客户沟通跟进的具体情况呢？ 以下是详细的操作步骤： ① 操作路径：点击……
2021-11-02
校区怎么根据机构需要的字段来统计直访的客户情况，在系统该如何操作？ 操作步骤： 招生——上门管理——点开更多——可以根据里面的字段进行对应的信息筛选汇总
2021-11-02
录入新客户客户上门咨询或者机构收集的客户信息录入。 说明： *录入新客户前面4项属性必填选项，填写好以后会有一个跟进人的填写。如果有专门跟进的咨询师，在跟进人栏……
2021-11-02
导入或者录入进系统的客户需要修改信息，该如何操作了？ 客户所有的基本信息都是可以修改的 操作步骤： 1.招生——我的客户——点客户后面的跟进/客户的名字—&m……
2021-11-02
学员在完成报名以后，或许会涉及到几人合力促成的签单。那么就涉及到业绩分配的问题。业绩分配完成以后，在系统内也会有记录产生，那么如何查询业绩分配记录呢？请看下方详解。 说明： 业绩分配记录页面，有业绩……
2021-11-02
学员签订合同以后，如果发现合同填写错误了，怎么办呢？别着急，BOSS系统里面支持修改合同的。 说明： 修改合同可以修改合同签约时间、签单人、签单校区、学员报读的课程、优惠方案等。 修改合同时，不管此合……
2021-11-02
学员报读合同以后，学员合同中的课时和资金是相关联的。如果学员报读多个课程，如何查看学员的课程资金分配情况呢？ 说明： 可以查询学员的课时和资金分配情况。 主要用于学员报读多个产品时，查看资金……
2021-11-02
报名时，大量学生报名，机构管理者需要查询学生报读的合同及优惠情况。那么，如果快速查询学生报读的合同资金明细呢？ 说明： 名单和数据可以导出（需要权限控制） 【显示列】中，可以勾选选项查看更多……
2021-11-02
校区运营久了，难免会有一些退费的情况。那么从BOSS系统中操作完退费以后，怎么查看退费的详情及明细呢？ 说明： 此表格可以导出 【显示列】中可以勾选选项，查看更多信息 注意筛选时间（默认时间为……
2021-11-02
如果合同录入错误了，肯定会发生修改合同的情况。那么如果合同修改了，作为校区的管理者，如何查看，并且查看修改的内容呢？难道要一个个去查找么？当然不是。BOSS系统中有更加直观的方式。 说明： 合同……
2021-11-02
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